Piano d’investimento 276
Composizione
- 0-30% azioni
- 0-100% obbligazioni
- 0-100% liquidità
Obiettivo d’investimento
L’obiettivo dell’investimento è ottenere un incremento a lungo termine del patrimonio investito, limitando contemporaneamente la volatilità. Nel portafoglio di base viene effettuata un’allocazione periodica di diverse classi d’investimento e investimenti con interessanti caratteristiche di rendimento e rischio. La volatilità massima dei rendimenti è monitorata e corretta da meccanismi quantitativi, se necessario viene ridotto attivamente il rischio del portafoglio. È possibile un rischio valutario non coperto pari al massimo al 10%. Si mira a una volatilità massima annualizzata del 4% con una quota di azioni massima del 30%.